理财计划师如何选择CFP、AFP、CHFP三大理财证书?
作者:亚搏体育app官网入口 发布时间:2021-11-25 00:04
本文摘要:理财市场的繁荣对理财计划师的需求日益强烈,理财计划师认证也应运而生。2003年种种理财证书考试开始火热起来,有CFP、AFP、CHFP等,面临这么多的理财证书,许多从业人员都搞不清楚,更别说普通投资者了。 为了让大家更好的区分,小编为大家划分先容下这些证书,希望对报考理财计划师的考生们有资助。CFPCFP资格认证制度最早是在美国,2002年中国开始引进CFP职业证书的认证,CFP考核严格,考核涵盖了多达106门学科的内容。

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理财市场的繁荣对理财计划师的需求日益强烈,理财计划师认证也应运而生。2003年种种理财证书考试开始火热起来,有CFP、AFP、CHFP等,面临这么多的理财证书,许多从业人员都搞不清楚,更别说普通投资者了。

为了让大家更好的区分,小编为大家划分先容下这些证书,希望对报考理财计划师的考生们有资助。CFPCFP资格认证制度最早是在美国,2002年中国开始引进CFP职业证书的认证,CFP考核严格,考核涵盖了多达106门学科的内容。候选CFP需要通过教育、考试、履历和职业道德等多方面的考核,即可获得CFP证书。AFPAFP金融理财师资格认证是CFP资格认证的第一阶段。

AFP是CFP的“低配版”。在早期CFP/AFP都属于银行内部事情人员必考的一个资格证书,厥后因为这两个证书难度确实比力高,不太切合海内理财人员的需求。

考取这两个证书的从业者开始不停淘汰,银行也开始取消了这个硬性要求。如今理财行业的从业者,想要获得理财的“从业证”,一般都市思量CHFP,因为这个证书同样是国家所认可的,并不逊色于CFP的理财证书,而且凭据现在理财行业的需求,CHFP证书所包罗的内容会越发全面,无论银行或者是其他金融机构的从业者,都适合考取来提高职场的竞争力。CHFPCHFP理财计划师是海内现在较主流的职业资格证书。

2018年,国家人社部简政放权,将理财计划师等职业证书认证资格下放给到专业协会,中国技术职业培训协会继续肩负CHFP理财计划师等职业证书认证事情。现在CHFP理财计划师分为低级理财计划师、中级理财计划师、高级理财计划师,每年有两次考试,划分是5月跟11月。考试及格后获取证书,编号唯一,官网可查。

CHFP从业持证率越来越高,CHFP证书已经成为从事理财计划事情必备敲门砖,随着事情能力的提升,理财计划师的客户层级也会提升,理财计划师需要相应级此外证书来证明自己的实力,在同行竞争中脱颖而出。七大课程系统学习现金计划、消费支出计划、教育计划、风险治理与保险计划、投资计划、退休养老计划、产业分配与传承计划。十大专业能力精准提升现金计划、消费支出计划、教育计划、风险治理与保险计划、投资计划、税收计划、退休养老计划、产业分配与传承计划、综合理财计划、指导与创新。

就业选择前程无忧银行:彰显专业价值,升职加薪的重要依据;保险:提高客户信任度、提高KPI的重要保证;证券:树立小我私家品牌,助力高薪和高职;基金:拥有强大的专业能力后援;信托:金融业四大支柱之一,在小我私家理财方面有着其奇特的优势,专业性的保障;第三方理财:开拓市场,赢得中高净值客户的信赖,买通人脉圈;独立执业:随着市场日益多元,投资者需求日益提高,机缘凸显。CHFP理财计划师是提供资助小我私家/家庭实现理财目的的解决方案的,CHFP的七门课程,基础理论是资助大家掌握基本的理财观点,而投资计划、教育计划、保险及退休计划、税务及遗产计划,则是划分解决专项理财目的。专业能力项目里的综合理财计划,则是将所有上述专项计划举行系统整合,因为小我私家/家庭的理财目的一般不止一个,需要系统掌握。

所以,CHFP理财计划师课程设计的逻辑正好是满足客户理财目的的逻辑,是很是系统且专业的内容。现在在全球,CHFP已经成为众多金融机构人才造就的重要尺度,企业招聘时,也将CHFP作为一个权衡要素。考理财计划师,首选中大互联40%实战名师+40%专家名师+20%理论名师高通过、重应用、强胜任最快半年可拿证关注“中大互联理财计划师”民众号,免费领取历年考试真题~。


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